Mehr als nur ein Adressbuch
Im Zentrum von HighLevel steht das CRM (Customer Relationship Management). Jede versendete E-Mail, jedes ausgefüllte Formular oder jeder gebuchte Termin erstellt oder aktualisiert hier einen Kontaktdatensatz.
Tags verstehen
Tags sind das wichtigste Organisationswerkzeug. Es gibt keine „Listen“ wie bei MailChimp, sondern eine große Liste von Personen mit verschiedenen Tags.
Beispiele: „Lead“, „Kunde“, „Gebuchter Anruf“, „VIP“.
Intelligente Listen
Intelligente Listen sind gespeicherte Filter. Sie sind dynamisch. Wenn Sie eine intelligente Liste für „Tag ist VIP“ UND „Letzter Termin war vor mehr als 30 Tagen“ erstellen, wird die Liste automatisch jeden Tag mit Personen aktualisiert, die diesen Kriterien entsprechen. Dies ist besonders nützlich für Reaktivierungskampagnen.
Massenaktionen
In der Ansicht „Kontakte“ können Sie mehrere Personen auswählen und „Massenaktionen“ durchführen:
- SMS/E-Mail senden:Senden Sie eine Nachricht sofort oder im „Drip-Modus“ (z. B. 100 pro Stunde).
- Zum Workflow hinzufügen:Leute in eine Automatisierungssequenz schieben.
- Pipeline-Änderung:Verschieben Sie Personen in eine andere Vertriebsphase.
Profi-Tipp
Verwenden Sie für große SMS-Versendungen immer den „Drip-Modus“, um zu vermeiden, dass sie von den Netzbetreibern als Spam markiert werden.
Wissensüberprüfung
Welche Funktion ermöglicht es Ihnen, Listen anhand von Kriterien automatisch zu aktualisieren?
