Kanban for Sales
Hvis du har brukt Trello eller Pipedrive, vet du hvordan det fungerer. Pipelines gir deg et visuelt oversikt over hvor hver kunde er i salgsprosessen.
Etapper
En typisk prosess kan ha følgende trinn:
- Ny leder
- Varmt spor (besvart)
- Bestilling forespurt
- Bestillingen er bekreftet
- Ikke møtt opp
- Solgt / Avsluttet Vunnet
Muligheter
En «mulighet» er et kort i prosessen. Det representerer en person (kontakt) og en potensiell verdi ($).
Eksempel: John Smith | Verdi på 2000 dollar.
Automatiseringsmagi
Du kan automatisere scenebevegelser.
Hvis en bruker bestiller en samtale → Flytt mulighetskortet til «Bestilling bekreftet»-stadiet → Gi beskjed til
salgsteamet.
Kunnskapskontroll
Hva representerer en potensiell avtaleverdi i pipelinen?
En kontakt
En mulighet
En smart liste
