Kanban pour les ventes
Si vous avez déjà utilisé Trello ou Pipedrive, vous savez comment ça marche. Les pipelines vous offrent un tableau visuel qui vous permet de voir où en est chaque prospect dans le processus de vente.
Étapes
Un pipeline type peut comporter les étapes suivantes :
- Nouveau prospect
- Piste chaude (réponse reçue)
- Réservation demandée
- Réservation confirmée
- Absence
- Vendu / Clôturé Gagné
Opportunités
Une « opportunité » est une carte dans le pipeline. Elle représente une personne (contact) et une valeur potentielle ($).
Exemple : John Smith | Valeur de 2 000 $.
La magie de l'automatisation
Vous pouvez automatiser les mouvements de scène.
Si un utilisateur réserve un appel → Déplacer la carte Opportunité vers l'étape « Réservation confirmée » → Informer l'équipe commerciale.
Vérification des connaissances
Qu'est-ce qui représente une valeur potentielle de transaction dans le pipeline ?
Un contact
Une opportunité
Une liste intelligente