Kanban para ventas
Si has utilizado Trello o Pipedrive, ya sabes cómo funciona. Los pipelines te ofrecen un panel visual en el que puedes ver en qué punto del proceso de ventas se encuentra cada cliente potencial.
Etapas
Una canalización típica puede tener las siguientes etapas:
- Nuevo cliente potencial
- Pista caliente (respondida)
- Reserva solicitada
- Reserva confirmada
- No se presentó
- Vendido / Cerrado Ganado
Oportunidades
Una «oportunidad» es una tarjeta en tramitación. Representa a una persona (contacto) y un valor potencial ($).
Ejemplo: John Smith | Valor de 2000 $.
La magia de la automatización
Puedes automatizar los movimientos del escenario.
Si un usuario reserva una llamada → Mueva la tarjeta de oportunidad a la etapa «Reserva confirmada» → Notifique
al equipo de ventas.
Verificación de Conocimientos
¿Qué representa el valor potencial de un acuerdo en tramitación?
Un contacto
Una oportunidad
Una lista inteligente
