Der Maschinenraum
Workflows sind der Bereich, in dem HighLevel wirklich glänzt. Es ersetzt Tools wie ActiveCampaign oder Zapier. Ein Workflow ist eine Abfolge automatisierter Aktionen, die durch ein Ereignis ausgelöst werden.
Anatomie eines Arbeitsablaufs
- Der Auslöser:Was löst die Automatisierung aus?
Beispiele: Formular abgeschickt, Geburtstag ist heute, Link angeklickt, Tag hinzugefügt. - Die Maßnahmen:Was passiert als Nächstes?
Beispiele: E-Mail senden, 1 Tag warten, SMS senden, Tag hinzufügen, Opportunity erstellen.
Das „Fast Five“-Rezept light
Jedes neue Konto sollte die „Fast Five“-Automatisierung für die Lead-Pflege implementiert haben:
- Schritt 1:Sofortige SMS-Bestätigung („Hallo [Name], vielen Dank für Ihre Anfrage!“).
- Schritt 2:Sofortige Bestätigung per E-Mail.
- Schritt 3:Warten Sie 2 Minuten.
- Schritt 4:„Call Connect“ (Das System ruft SIE an und verbindet Sie dann mit dem Lead).
- Schritt 5:Wenn keine Antwort erfolgt, Voicemail hinterlassen.
Bedingungen und Logik
Sie können komplexe Verzweigungen erstellen. „Wenn der Lead mit „JA“ antwortet, senden Sie ihm den Buchungslink. Wenn er mit „NEIN“ antwortet, entfernen Sie ihn aus der Liste. Wenn er innerhalb von drei Tagen nicht antwortet, senden Sie ihm die zweite Erinnerung.“
Wissensüberprüfung
Was löst einen Workflow aus?
Ein Auslöser
Eine Aktion
Eine Bedingung